بنك الBH: ارتفاع مقلق في الديون المتعثرة وصل الى 15,6% وتراجع الارباح الى ما يقارب اليقارب 30%
كشف تقرير BH بنك عن نتائج النصف الأول لسنة 2025 في ظرف اقتصادي ومالي صعب. ورغم استمرار البنك في تحقيق أرباح إيجابية، فإن مؤشرات أساسية على غرار الربحية وجودة الأصول أظهرت ضغوطًا ملحوظة تستوجب المتابعة الحثيثة.
1. الربحية تحت الضغط
سجّل البنك تراجعًا في صافي الأرباح من 77,6 مليون دينار في جوان 2024 إلى 54,4 مليون دينار في جوان 2025، أي بانخفاض يقارب 30%.
- العائد على السهم (EPS) تقلّص من 1,63 دينار إلى 1,14 دينار.
- السبب الرئيسي لهذا التراجع هو انخفاض إيرادات الفوائد (من 530,7 إلى 500,2 مليون دينار)، رغم أن عوائد الاستثمار شهدت قفزة لافتة (من 63,1 إلى 136,1 مليون دينار).
هذا يعكس ضغوطًا على النشاط الأساسي للبنك (الإقراض)، مع اعتماد متزايد على عوائد الاستثمارات.
2. الديون المتعثرة: المعضلة الأكبر
تمثل جودة الأصول نقطة الضعف الأساسية في ميزانية البنك:
- بلغت القروض المصنفة عالية المخاطر (Class 4 + 5) حوالي 1,890,7 مليون دينار، أي ما يعادل 15,6% من إجمالي القروض.
- ارتفعت هذه النسبة مقارنة بديسمبر 2024 (+2,2%).
- رغم أن البنك خصّص مؤونات كبيرة لتغطية هذه المخاطر، فإن المدققين أشاروا إلى نقاط ضعف في منهجية التصنيف وتقييم الضمانات، ما يجعل الوضع حساسًا.
بعبارة مبسطة: المحفظة الائتمانية مثقلة بديون متعثرة مرتفعة، وهو ما يضغط على الربحية ورأس المال.
3. الودائع والقروض: ثقة العملاء مستمرة
- الودائع: ارتفعت من 9,274 مليون دينار في جوان 2024 إلى 9,461 مليون دينار في جوان 2025 (+2%).
- حسابات الادخار ارتفعت بشكل ملحوظ (من 3,698 إلى 4,010 مليون دينار).
- في المقابل تراجعت الحسابات الجارية.
- القروض: انخفضت من 10,821 مليون إلى 10,292 مليون دينار (–4,9%)، ما يعكس إمّا تراجع الطلب على التمويل أو تشدد البنك في منح القروض بسبب المخاطر.
بصفة عامة، ثقة الحرفاء في البنك مازالت قائمة (نمو الودائع)، لكن النشاط الائتماني يشهد تباطؤًا.
4. المخاطر الرئيسية
- مخاطر الائتمان: نسبة الديون المتعثرة المرتفعة، مع وجود علاقة كبيرة واحدة بحجم 475 مليون دينار تمثل تركيزًا خطيرًا.
- المخاطر التشغيلية: ضعف في نظام المعلومات الداخلي يؤثر على دقة البيانات ومتابعة العملاء.
- مخاطر السيولة: رغم تحسن التدفقات النقدية التشغيلية (807 مليون دينار)، فإن مستوى السيولة المباشرة مازال محدودًا.
- الإطار القانوني: القانون الجديد (41/2024) المتعلق بالفوائد على القروض الطويلة الأجل سيؤثر سلبًا على المداخيل المستقبلية (خسارة متوقعة بـ165 مليون دينار على المدى الطويل).
. التوقعات المستقبلية
يتجه البنك نحو:
- مواصلة تعزيز المؤونات لمواجهة الديون المتعثرة.
- مراجعة سياسات الإقراض والتخفيف من التركّز في بعض القطاعات.
- الاعتماد أكثر على تنمية الادخار والاستثمار كموارد أساسية.
لكن التحدي الأكبر يظل مرتبطًا بقدرة البنك على التحكم في ملف الديون المتعثرة وتحسين جودة الأصول حتى لا تتآكل الأرباح أكثر.
6. مقارنة مع السنة السابقة (2024)
| المؤشر | 30/06/2024 | 30/06/2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الودائع | 9,274.47 | 9,460.88 | +2.0% |
| إجمالي القروض | 10,820.52 | 10,292.42 | –4.9% |
| الديون المتعثرة (4+5) | ~1,755.07* | ~1,890.69* | +7.7% |
| صافي الربح | 77.59 | 54.39 | –29.9% |
| العائد على السهم | 1.63 | 1.14 | –30.1% |
الخلاصة
تقرير BH بنك للنصف الأول من 2025 يعكس تراجعًا ملحوظًا في الربحية وارتفاعًا في الديون المتعثرة التي أصبحت تمثل تحديًا استراتيجيًا. ورغم حفاظ البنك على قاعدة ودائع مستقرة وتدفقات نقدية جيدة، إلا أن هشاشة جودة الأصول وتداعيات القوانين الجديدة قد تزيد من الضغوط خلال الفترة القادمة.
